分析2012年鋼管市場及2013年出口趨勢

美國

美國是世界上最大的鋼管進口國，每年鋼管進口量都較大，特別是能源用管。目前美國、加拿大對中國鋼管實施反傾銷政策，這給中國鋼管進入北美市場帶來了困難。另外，位于南美洲的巴西、委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞因為大力開發(fā)海洋和鹽層油氣資源，對石油專用管材需求量也在不斷增加。

歐盟市場

有行業(yè)機構(gòu)分析顯示：2012年歐盟鋼管產(chǎn)量同比2011年下降4%左右。雖然鋼管產(chǎn)量的下降可以部分歸因于鋼管用戶生產(chǎn)的下滑，但也表明鋼管分銷產(chǎn)業(yè)鏈的庫存將很有可能因2012年經(jīng)營環(huán)境不確定性增加和信貸困難，影響了中小企業(yè)日常生產(chǎn)而減少。

歐盟不同國家的鋼管產(chǎn)量有著相當(dāng)顯著的差異。2012年只有波蘭和斯洛伐克的鋼管產(chǎn)量有所增長，其他大多數(shù)國家的鋼管產(chǎn)量都出現(xiàn)了下滑，特別是法國和西班牙。

在2012年，歐盟鋼管行業(yè)對歐盟整體經(jīng)濟及其經(jīng)營環(huán)境非常悲觀。鋼管下游的主要用戶如建筑、機械、汽車和金屬制品等行業(yè)的生產(chǎn)疲軟，對鋼管消費減少，需求減弱，加上信貸和資金流動性問題，鋼管分銷商努力保持盡可能低的庫存。管道項目對大口徑鋼管的需求也有所減少。

2013年，鋼管主要用戶行業(yè)的生產(chǎn)將持續(xù)承受壓力，預(yù)計下半年會逐步改善，主要得益于出口市場的改善。展望2013年，有行業(yè)機構(gòu)預(yù)測歐盟鋼管生產(chǎn)將出現(xiàn)溫和小幅增長，受下游關(guān)鍵用戶行業(yè)生產(chǎn)復(fù)蘇的影響，預(yù)計鋼管產(chǎn)量將回升。受益于能源價格堅挺，2013年油田用鋼管和大口徑鋼管需求將增加。有機構(gòu)預(yù)計2013年歐盟鋼管產(chǎn)量將同比增長2.5%左右。

中國周邊國家、地區(qū)市場

中國周邊國家和地區(qū)有日本、韓國、中國臺灣及東南亞、獨聯(lián)體等。除日本、韓國、印度和獨聯(lián)體外，其他國家和地區(qū)的鋼管基本依靠進口。

東南亞市場容量有限，況且日本、韓國在這一地區(qū)已具有一定的投資規(guī)模，而且印度、越南等國近兩年也有新的鋼管廠投產(chǎn)，目前，日本和韓國占據(jù)了這一地區(qū)較大的市場份額，中國市場占有率較低。日本和韓國(焊管)是中國在該地區(qū)主要競爭對手。短時間內(nèi)中國向東南亞大量出口不太現(xiàn)實。

中東、北非市場

中東地區(qū)是世界主要的石油產(chǎn)區(qū)，除對OCTG用管大量需求外，還對管線管、結(jié)構(gòu)管等需求也較大，每年都有較大的進口量。目前這些鋼管主要從日本、歐盟等進口。

中國進入這個市場后，市場份額目前不是很高。有信息披露，在兩年一次的迪拜國際焊接與切割展即將到來之際，其主辦方與德國焊接協(xié)會及國際管材協(xié)會在新聞發(fā)布會上表示，未來五年間，海灣六國在管材方面投資將超過180億美元，新增各類管線2.1萬km，占全球新增管線總長16.1，萬km的14%。其中，阿聯(lián)酋一國投資就高達36億美元。

國際能源理事會數(shù)據(jù)也顯示，目前阿聯(lián)酋焊接機械市場份額分別占海灣和中東地區(qū)的72%和50%;未來八年，阿聯(lián)酋等海灣國家計劃在能源領(lǐng)域投入1000億美元，這將極大刺激焊接工業(yè)發(fā)展。

但中東和北非地區(qū)政局不穩(wěn)，作為世界上最重要的供油集中地區(qū)，中東、北非動亂局面仍未平息，對于后期中國鋼管出口會產(chǎn)生多大影響仍有待觀望。

目前中東鋼管市場已開始轉(zhuǎn)向滿足本地區(qū)需求。近幾年受國際油價上漲，推動了中東、北非地區(qū)石油工業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展，由于沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、伊朗、埃及和阿曼等本地鋼管產(chǎn)量不斷增加，當(dāng)?shù)赜脩魧p少鋼管進口量。2013年以后中東和北非的鋼管進口量可能會有所下降。

2012年世界新增鋼管產(chǎn)能分析

2012年，全球新增產(chǎn)能明顯增加，主要出自中國，目前中國已占全球鋼管總產(chǎn)量的50%以上;無縫管占60%以上，產(chǎn)能還在逐年增加。即使這樣，中國目前還沒有世界上規(guī)模最大的、綜合競爭能力最強的、品種規(guī)格最齊全的、知名度最高的鋼管企業(yè)?？傊?，世界上新建的鋼管機組(無縫管和焊管機組)與中國相比，還是“有過之而無不及”。中國鋼管產(chǎn)能的不斷擴張(過剩)將導(dǎo)致中國鋼管企業(yè)國內(nèi)市場的競爭趨于白熱化和殘酷性，盈利更加困難。分流鋼管產(chǎn)能，出口是一個有效的方法，但中國鋼管的出口預(yù)計會越來越困難，競爭無序、“自相殘殺”會愈演愈烈，預(yù)計中國鋼管行業(yè)兼并重組(或淘汰)的高峰期即將來臨。

結(jié)語

盡管2011-2012年中國鋼管生產(chǎn)量、出口量基本上維持在較高水平，但效益明顯下滑，企業(yè)不能盲目樂觀，在國際市場的影響下，各種宏觀和微觀的市場因素對中國鋼管生產(chǎn)、出口還是以負(fù)面影響較多，“十二五”期間，企業(yè)應(yīng)有充分的認(rèn)識和準(zhǔn)備。

分析顯示目前只有北美與非洲鋼管產(chǎn)能小于需求，特別是能源用管，但隨著時間的推移，新建鋼管機組的投產(chǎn)，自給能力會越來越強。加上北美這個大的消費市場的大門又因反傾銷、反補貼向中國關(guān)閉;其他地區(qū)中國有少量出口也是市場競爭的結(jié)果。預(yù)計“十二五”期間中國鋼管出口形勢可能會更加嚴(yán)峻。

中國《鋼管行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》提出，“十二五”時期中國鋼管行業(yè)要實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變，全行業(yè)必須由目前的數(shù)量增長型發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量效益型增長模式。在控制總量的前提下，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，突顯品種特色，加快產(chǎn)品升級，提高實物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，注重效益的提高，抓住時機，提高鋼管產(chǎn)業(yè)的集中度，全面推進鋼管行業(yè)綜合競爭力的提升，不斷增強中國鋼管產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展及在國際市場上的抗風(fēng)險能力。有實力的企業(yè)應(yīng)抓住時機進行聯(lián)合、重組、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品優(yōu)化升級與創(chuàng)新。